La Compagnie  1818 - Banquiers Privés - propose d'établir un diagnostic global des avoirs de votre famille en adéquation avec vos objectifs. Nos Banquiers Privés vous accompagnent tout au long de cette démarche. Leur mission de conseil est d'autant plus efficace qu'elle intervient en amont. Ainsi peuvent-ils partager leur expérience et vous éviter des erreurs parfois onéreuses.

Cet audit est global. Il prend en compte :

Votre situation familiale : composition de la famille, objectifs de chacun de ses membres, objectifs communs,....
 

Votre environnement juridique : contrat de mariage, propriété d'une entreprise,...
 

Un état des lieux de vos actifs : financiers, immobiliers et autre.
 

 Vos objectifs à moyen ou long terme, vos valeurs familiales...

Cette phase de diagnostic a pour but de vérifier si votre patrimoine est bien équilibré et si sa structure est en adéquation avec les objectifs fixés. Si ce n'est pas le cas, elle conduit à un ensemble de conseils qui vont le rééquilibrer.

La structure intégrée de la Compagnie 1818 – Banquiers Privés – lui permet d'intervenir dans un ensemble de domaines qui, tous, contribuent à la préservation et à la croissance de votre patrimoine familial :

Cet audit est global. Il prend en compte :

• Création des structures juridiques adéquats

• Conseil fiscal

• Gestion des actifs : sélection des différentes classes d'actifs, gestion, reporting

• Conseil immobilier

• Financement de projets

• Transmission de patrimoine.