Environ 90% des nouveaux clients en gestion de fortune sont entrés en contact avec La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - sur la base de recommandation d'autres clients de la banque ou de conseils externes de l'entreprise : cabinets d'avocats, cabinets d'expertises comptables, sociétés de Private Equity, banques d'affaires spécialisées...

A cet égard, La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - ne se substitue pas aux interlocuteurs et conseils habituels du chef d'entreprise. Au contraire, établir un lien privilégié avec ces partenaires constitue l'une des clefs d'une gestion de fortune réussie

A l'approche d'un changement de la situation patrimonial du chef d'entreprise - cession, LBO, transmission, etc. -, celui-ci gagne à être accompagné par un banquier de La Compagnie 1818 - Banquiers Privés -. Le Banquier Privé apporte un avis indépendant dans la mesure où il n'a aucun intérêt financier dans le déroulement de l'opération. Les enjeux de cet accompagnement sont multiples :

 Choisir le type d'opération le plus adapté : LBO, introduction en bourse, cession...
 

Optimiser la valeur de l'entreprise.
 

Accompagner l'exécution.

La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - met l'expertise juridique et fiscale du Groupe au service du dirigeant.

Une fois l'opération réalisée, le Banquier Privé entreprend avec le chef d'entreprise la réallocation de son patrimoine. Il lui présente les différentes classes d'actifs - immobiliers, private equity, actions, etc. - et l'aide dans l'analyse des risques et opportunités.

 La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - a opté dans ce domaine pour une « offre sans rupture ». Sous un même toit, elle propose l'ensemble des conseils, produits et services que le chef d'entreprise est en droit d'attendre de sa banque privée, y compris le crédit.