L'analyse patrimoniale est une étude précise de :

L'ensemble de vos actifs : financiers, immobiliers et autre.
 

Votre situation familiale : composition de la famille, transmission éventuelle...
 

Vos objectifs à moyen ou long terme.

Cette phase de diagnostic a pour but de vérifier si votre patrimoine est bien équilibré pour répondre aux objectifs fixés. Si ce n'est pas le cas, elle conduit à un ensemble de conseils en vue de le rééquilibrer.

La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - appuie ses audits patrimoniaux sur ses experts juridiques et fiscaux, sa société de gestion intégrée, les experts de sa filière immobilière et ses spécialistes du financement.

Ainsi est-elle en mesure de proposer à ses clients des solutions complètes intégrant aussi bien la gestion d'actifs que le financement de projets, autrement dit une offre sans rupture.